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交银国际:维持友邦保险“买入”评级 目标价84港元

交银国际:维持友邦保险“买入”评级 目标价84港元

  交银国际发布研报称,友邦保险(01299)2024年新业务价值同比增长18%,符合该行预期,低于市场预期2%。新业务价值率为54.5%,同比提升1.9个百分点,主要来自产品结构变化。随着公司获批进入新的省市,内地市场业务仍有持续增长动力。该行指,公司具有均衡的地区、渠道和产品结构,兼具稳健性与增长性,注重持续的股东回报。维持“买入”评级和目标价84港元。

  报告指,2024年公司营运利润(OPAT)同比增长7%,符合市场预期;每股OPAT增长12%,好于公司指引;归母净利润好于市场预期。末期股息同比增长10%,并提出新的16亿美元股票回购计划,预计2025年完成。